Resumen: Una buena gestión de tareas comienza con encontrar rápidamente las tareas que importan en este momento. Esta guía te muestra cómo navegar por el diseño de Tareas, aplicar filtros desde la barra superior, ordenar tu lista y borrar los filtros nuevamente.
1. Navegando por el diseño de Tareas
La página de Tareas tiene una barra lateral izquierda que separa tu carga de trabajo personal del seguimiento a nivel de empresa.
La barra lateral agrupa tus tareas en categorías expandibles:
- Asignadas a mí: solo los elementos asignados a ti. Visualiza todo de una vez o filtra por fecha de vencimiento: Todo, Atrasadas, Hoy, Mañana, Próximas o Sin fecha de vencimiento.
- Creadas por mí: las tareas que creaste y asignaste a colegas o equipos, con las mismas vistas por fecha de vencimiento: Todo, Atrasadas, Hoy, Mañana, Próximas o Sin fecha de vencimiento.
- Todas las tareas: para una supervisión general. Este menú se divide en Todo, Atrasadas, Por hacer y Completadas.
Las columnas se adaptan a tu vista: la vista general ajusta sus columnas según lo que selecciones. Bajo Asignadas a mí, la lista muestra una columna Creada por. Bajo las vistas más amplias de Todas las tareas, la lista muestra una columna Asignada a, para que siempre veas quién es responsable de un vistazo.
2. Ordenar tareas
Para reordenar tu lista sin cambiar los filtros, haz clic en el icono de Ordenar (una hoja de calendario con flechas) en el extremo izquierdo de la barra de filtros. Puedes ordenar tus tareas de cuatro maneras:
- Fecha de vencimiento (más antiguas primero): los plazos más cercanos y las tareas atrasadas en la parte superior.
- Fecha de vencimiento (más recientes primero): los plazos más lejanos en la parte superior.
- Nombre de tarea (A-Z): alfabéticamente.
- Nombre de tarea (Z-A): alfabéticamente inverso.
3. Usar la barra de filtros
La barra de filtros está encima de tu lista principal de tareas. Al seleccionar un filtro se abre un panel desplegable donde eliges tus opciones y confirmas.
Filtro por fecha de vencimiento
Al hacer clic en esta opción se abre un panel con dos partes:
- Preajustes a la izquierda: opciones rápidas como Esta semana, Próxima semana, Próximos 30 días, Últimos 3 meses o Sin fecha de vencimiento.
- Calendario a la derecha: haz clic en cualquier fecha del calendario o escribe fechas en los cuadros de texto MM/DD/AAAA para establecer un rango de fechas personalizado. Haz clic en Aplicar para ejecutar el filtro.
Filtro por estado
Marca o desmarca las casillas de estado para mostrar solo tareas abiertas (Por hacer), solo terminadas (Completadas) o ambas al mismo tiempo.
Filtro por creador
Para ver tareas según quién las creó, el menú Creadas por tiene un cuadro de búsqueda incorporado. Escribe un nombre para mostrar colegas coincidentes, completos con fotos de perfil e iniciales. Selecciona una o más personas y luego haz clic en Aplicar.
Filtro por etiquetas
Para rastrear tareas que pertenecen a proyectos específicos o temas recurrentes, abre el menú Etiquetas. Usa la barra de búsqueda para encontrar y seleccionar etiquetas de tu red (como Navidad, KPI o Financiero).
4. Borrar filtros activos
En cuanto cambias cualquier filtro de su valor predeterminado, un botón de Borrar filtros se ilumina en el extremo derecho de la barra superior.
- Haz clic en Borrar filtros para eliminar todos los filtros a la vez y volver a la vista completa de la lista.
- O usa la opción Borrar dentro de un panel de filtro individual para eliminar solo ese filtro mientras mantienes activos los demás.
¿Aún tienes problemas?
Envíanos un correo electrónico a support@speakap.com con el nombre de tu red, el filtro o vista que estás usando y una captura de pantalla, y te ayudaremos.