Resumen: Las tareas te ayudan a ti y a tu equipo a llevar un seguimiento de las cosas por hacer en Speakap, ya sea que estén asignadas a ti, a tu grupo, o creadas por ti para otros. Este resumen te muestra dónde encontrar tus tareas, cómo leer la lista de tareas y los detalles de la tarea, cómo funcionan las notificaciones y cómo comentar y gestionar una tarea. También te dirige a guías detalladas para crear, completar, filtrar y etiquetar tareas.
1. Abrir tu página principal de Tareas
Las tareas ponen tus objetivos diarios en la palma de tu mano, para que los empleados de primera línea nunca pierdan el control de su trabajo y los líderes de equipo se mantengan informados.
En escritorio: haz clic en Tareas en el menú de navegación lateral izquierdo.
En móvil: toca el panel del menú principal en la barra de navegación inferior, luego selecciona Tareas.
La primera vez que abres Tareas, aterrizas en la vista Asignadas a mí > Todas: cada tarea activa e incompleta asignada a ti. Para el desglose completo del panel de navegación y cómo filtrar y ordenar desde ahí, consulta: Filtros y Ordenación en Tareas
2. Tu lista de tareas
La página principal de Tareas muestra una lista de pendientes relevante a la vista que tengas abierta: tareas asignadas a ti, tareas que creaste, o, en Todas las tareas, cada tarea que tienes permiso para ver.
Finalización rápida: cada tarea tiene una casilla de verificación o círculo junto a su título, para que puedas marcarla como completada directamente desde la lista sin abrirla. Para todo sobre cómo completar tareas, incluyendo la opción Deshacer y qué significa una casilla atenuada, consulta: Completar una Tarea
Estado y detalles de un vistazo: cada fila muestra el nombre de la tarea, su fecha de vencimiento (resaltada en rojo una vez pasada la fecha), el conteo de comentarios si hay alguno, y a quién está asignada.
3. Notificaciones del sistema
Speakap te notifica automáticamente en tres momentos del ciclo de vida de una tarea:
- Asignación: en el momento en que una tarea se te asigna.
- Próximo vencimiento: poco antes de que pase la fecha de vencimiento de una tarea.
- Vencido: el día y hora exactos en que una tarea pasa su fecha y hora de vencimiento.
4. Ver detalles de la tarea
Haz clic o toca cualquier tarea en tu lista para abrir su vista detallada. Contiene todo el contexto que necesitas para completar el trabajo:
- Indicador de estado y casilla de verificación: "Por hacer" o "Completada", con una casilla o círculo que también puedes tocar para completar la tarea desde aquí.
- Nombre de la tarea: el título de la tarea.
- Descripción: las instrucciones, con formato de texto enriquecido. Si la descripción fue escrita en otro idioma, un enlace "Ver original" o "Ver traducción" te permite cambiar entre el texto traducido y el original.
- Fecha de vencimiento: la fecha límite y hora, con una etiqueta "Vencida" si la tarea está pasada de fecha.
- Asignados: la persona, grupo, departamento o Unidad de Negocio a la que está asignada la tarea. Aquí también puedes ver el progreso: verifica quién ha completado y quién no la tarea. Para entender exactamente quién puede ser seleccionado como asignado y cómo funcionan las selecciones de grupo, consulta: Uso del Selector de Destinatarios en Tareas
- Creado por: el nombre y avatar de la persona que creó la tarea, además de la fecha en que fue creada.
- Archivos adjuntos multimedia: cualquier archivo, documento, imagen o video adjunto. Consulta: Imágenes, Videos y Archivos Adjuntos en Tareas
- Etiquetas: etiquetas codificadas por colores usadas para agrupación y categorización. Consulta: Uso de Etiquetas en Tareas
- Comentarios: en escritorio, los comentarios se abren en un panel separado a la derecha de los detalles de la tarea. En móvil, los comentarios están bajo su propia pestaña Comentarios junto a Detalles, con el número de comentarios mostrado como una insignia.
5. Comentar y colaborar
- Agregar un comentario: escribe tu mensaje en el campo de comentarios (en el panel derecho en escritorio, o la pestaña Comentarios en móvil) y publícalo.
- Dar me gusta a un comentario: toca Me gusta debajo de cualquier comentario para reaccionar a él. (¡Esto todavía no está disponible para Android!)
- Responder en hilos: toca Responder debajo del comentario de un colega para abrir una caja de respuesta que menciona automáticamente al comentarista original, para que sea notificado.
- Editar o eliminar: abre los tres puntos (...) en tu propio comentario para editarlo o eliminarlo. Los comentarios editados muestran un indicador visual y una nueva marca de tiempo. Un comentario eliminado deja un marcador vacío que dice "Este comentario ya no está disponible."
6. Gestionar una tarea
Abre el menú de opciones (icono de tres puntos) en una tarea, ya sea desde la lista o desde dentro de la vista detallada de la tarea. Dependiendo de tus permisos, puedes elegir:
- Editar: cambiar los detalles de la tarea. Esto está sujeto a permisos: solo puedes editar si tienes permiso para gestionar la tarea para todos los asignados.
- Duplicar: crear una copia de la tarea. Cualquiera puede duplicar una tarea, no se requieren permisos especiales. Puedes editar el nombre de la tarea duplicada, la descripción y la fecha de vencimiento, así como a quién está asignada. Esto funciona igual en web y móvil. Para el flujo completo de creación de tareas, consulta: Cómo Crear una Tarea
- Ver traducción / Ver original: cambia el idioma de la tarea. Si tu red tiene activada la función de Traducciones Automáticas, esto ocurrirá automáticamente.
- Eliminar: eliminar la tarea. Esto está sujeto a permisos: solo puedes eliminar si tienes permiso para gestionar la tarea para todos los asignados. Si eliminas una tarea por error, usa la opción Deshacer — consulta: Completar una Tarea
¿Quieres profundizar más? Estas guías cubren cada paso en detalle:
- Creación de tareas: Cómo Crear una Tarea
- Elegir a quién va una tarea: Uso del Selector de Destinatarios en Tareas
- Completar, reabrir y deshacer: Completar una Tarea
- Filtrar y ordenar tu lista de tareas: Filtros y Ordenación en Tareas
- Organizar tareas con etiquetas: Uso de Etiquetas en Tareas
- Agregar archivos adjuntos: Imágenes, Videos y Archivos Adjuntos en Tareas
¿Sigues atascado?
Envíanos un correo a support@speakap.com con el nombre de tu red, lo que estabas intentando hacer y una captura de pantalla, y te ayudaremos.